我們在評估客戶對 HubSpot 的使用情況時看到的一些最常見問題源自於他們如何使用交易和交易階段的問題。資料清潔度、使用者採用率、預測準確度都會受到您使用優惠的方式的影響。
值得慶幸的是，儘管這些錯誤很常見，但它們是可以避免的，而且是可以逆轉的。
無論您是第一次設定交易階段還是尋求改進，我們發現以下七件事是充分利用 HubSpot 交易階段所必需的。如需更深入的了解，請查看全文中包含的相關影片。
HubSpot 優惠入門
不要在銷售過程中過早開始交易階段。
您的第一個交易階段應該代表一個行動，明確表明潛在客戶有興趣進行購買，並且願意參與您的銷售流程。
不要使用交易階段來識別您想要採取該行動的潛在客戶 – 僅那些已經採取行動的潛在客戶。否則，您的交易管道可能會變得混亂，銷售人員將花費更多的時間來建立和管理交易。
理想的首次交易階段可能代表清晰的銷售對話，例如諮詢或演示，或特定請求，例如 RFP。生命週期階段和潛在客戶狀態是在潛在客戶到達第一階段之前對其進行追蹤的有用工具。
了解 HubSpot 中的潛在客戶狀態字段
不要在管道中包含太多交易階段
每個階段都應該代表完成銷售的明確步驟。大多數交易都應該經歷每個階段，很少跳過任何階段。
可能會有許多銷售活動沒有 土耳其 電話號碼 用交易階段表示，並且諸如結束丟失原因或擱置交易之類的信息不應使用單獨的交易階段進行管理。
此最佳實踐有助於優化銷售團隊的時間，並提高預測和資料清潔度。如有疑問，請從幾個階段開始，如有必要，稍後添加更多階段。
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每個階段都應該真實、清晰、可檢查
每個銷售人員，包括未來的新員工，都應該能夠查看您的交易階段名稱並清楚地理解它們的含義。每個階段都應該代表客觀發生的事情──不應該依賴主觀性或意見。
例如，「請求的提案」遵循此最佳實踐，而「有興趣」則不然。
您還應該能夠看到交易 您還可以創建和銷售品牌商品並將收益用 記錄上的活動或屬性，表明交易處於某個階段的原因。在上面的範例中，HubSpot 中儲存的電子郵件或通話備註應包含提案請求。
這種做法可確保公司中的每個人都以一致的方式更新交易，從而實現更好的報告、預測和規劃。
制定明確的政策來規定交易應保持多長時間
這些政策在組織之間會有很大差異，但它們應包括有關交易可以保持開放多長時間、處於同一階段可以保持多長時間和/或在移動之前潛 最後的資料庫 在買家沒有任何活動的情況下可以保持開放多久的規則。
交易應該代表銷售流程的單一實例。將交易轉為「關閉-遺失」並不一定意味著銷售人員將來無法與該潛在客戶達成新交易或繼續後續活動。這僅僅意味著銷售流程的這個特定實例已經陷入停滯，潛在客戶不太可能在短期內購買。
這種做法將使您的交易管道保持乾淨，幫助銷售人員繼續專注於創收活動，並將改善報告和預測。
為關閉遺失原因新增下拉屬性
「關閉遺失原因」在 HubSpot 中預設是一個開放的文字欄位。這使得獲得有關失去交易的最常見原因的準確報告變得非常困難。例如，如果一位銷售代表因關閉遺失原因輸入“缺乏預算”，而另一位銷售代表輸入“無預算”，則這將在報告中顯示為兩個不同的原因，從而造成混亂和混亂的數據。
相反，請將此屬性變更為下拉選擇，其中包含最常見的結束遺失原因的預定義選項，供團隊選擇。這將節省銷售代表的時間，澄清決策，並為您提供更準確的報告。
首先，一些流行的封閉式失敗原因包括預算、競爭、反應遲鈍、現狀（保持不變）和決策者的支持。我們建議包括“其他”選項，並使用開放文本“已關閉的丟失原因詳細信息”作為開放文本字段，供您的銷售團隊在必要時添加更多詳細信息或澄清“其他”的選擇。如果您開始注意到大量已結束的丟失交易都選擇了“其他”，那麼這是一個很好的信號，需要為您已結束的丟失原因添加更多選項。
盡可能自動執行交易階段移動
銷售代表需要將時間集中在創收活動上，例如完成交易和為管道注入新機會。浪費在行政工作（例如檢查複選框或行動交易）上的每一分鐘都可以用來與潛在客戶交談。
只要您擁有自動化就可以透過工作流程工具輕鬆實現交易階段移動的自動化。最常見的用例是銷售代表產生提案並將其透過電子郵件發送給潛在客戶。這可以將交易轉移到“發送提案”階段。一旦該提案被簽署或付款，根據您要求他們採取的行動，交易可以自動轉移到「已成交」。
與這些自動化配合良好的熱門報價/提案工具有（僅舉幾例）。
自動化交易階段移動不僅可以減少您的整體工作量，還可以提高您的一致性。它可以確保您在銷售過程中少記住一件事情，並消除聯絡人被忽視的風險。
當您無法完全自動化地將交易從一個階段轉移到下一階段時，請考慮尋找方法來觸發銷售人員的任務，以採取行動，其中可能包括評估是否應該向前推進還是結束交易。這些可能與我們上面討論的交易應保持多長時間的政策一致。